本文揭示了 a16z 報(bào)告中的 EVM 偏見，忽視了 Solana 在交易費(fèi)用、NFT 和 DeFi 市場的卓越表現(xiàn)。盡管 Solana 在過去一年中在 NFT 地址和交易量上名列前茅，報(bào)告卻未提及 DePIN 的重大創(chuàng)新，如 helium 和 Hivemapper。這些突破性項(xiàng)目展示了去中心化網(wǎng)絡(luò)的真實(shí)世界應(yīng)用，尤其是在 Solana 生態(tài)系統(tǒng)中的蓬勃發(fā)展，令人對未來充滿期待。
以下為原文內(nèi)容（為便于閱讀理解，原內(nèi)容有所整編）：
我閱讀了 a16z 的《加密行業(yè)現(xiàn)狀》報(bào)告，收獲頗豐！雖然我主要關(guān)注 EVM 以外的領(lǐng)域，但總是珍惜了解自我保管領(lǐng)域其他創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。不過，我注意到報(bào)告中存在一定的隱性 EVM 偏見。以下是我的一些觀察：
作者將世界框架設(shè)定為 EVM 與非 EVM 之間的對立，形成了一種將不選擇在 EVM 內(nèi)開發(fā)的生態(tài)系統(tǒng)和開發(fā)者視為「他者」的二元對立。例如，關(guān)于活躍地址的可視化展示令人誤解。Solana 每月活躍地址達(dá)到 1 億，超過 base 的 2200 萬，然而圖表卻將這兩者幾乎等同。更準(zhǔn)確的做法是使用單一柱狀圖，將 EVM 和非 EVM 的柱子用不同的顏色區(qū)分（如果有必要的話）。此外，幻燈片聲稱「Base 和 Solana」擁有最高的每月活躍地址，但細(xì)心的讀者會(huì)注意到 NEARProtocol 的活躍地址為 3100 萬，已超過 Base。因此，標(biāo)題應(yīng)改為「…Solana 和 Near 為最活躍的。」
現(xiàn)在來討論一下指標(biāo)選擇，我們行業(yè)通常使用活躍地址和鎖定總值（TVL）作為生態(tài)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)。然而，我建議用更有意義的方式來衡量生態(tài)系統(tǒng)的活躍度、需求和整體健康狀況：交易費(fèi)用。交易費(fèi)用直接反映了用戶在有價(jià)值經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的參與度、他們?yōu)閳?zhí)行支付的意愿以及驗(yàn)證者盈利的能力。
隨著 Solana 引入費(fèi)用市場，我們現(xiàn)在可以區(qū)分生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)不同類型活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，并將這種方法應(yīng)用于其他生態(tài)系統(tǒng)。
在交易費(fèi)用方面，Solana 取得了顯著進(jìn)展。在 2023 年 12 月之前，Solana 的月交易費(fèi)用市場份額從未超過 1.5%。自 2024 年 4 月以來，這一比例持續(xù)保持在 10% 以上，并在 7 月達(dá)到最高的 25%。當(dāng)我們考慮到 MEV 小費(fèi)來衡量「真實(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值」（REV）時(shí)，Solana 正在縮小差距！blockworksres 的圖表突出顯示了 Solana 與以太坊之間 REV 差距的縮小。
這是另一個(gè)以 EVM 為中心的視角，涉及到游戲領(lǐng)域。使用 mgas/s 作為評估游戲基礎(chǔ)設(shè)施的指標(biāo)，會(huì)排除 Solana 和其他非 EVM 網(wǎng)絡(luò)，從而導(dǎo)致了無意義的比較，使我們只能看到區(qū)塊鏈游戲生態(tài)系統(tǒng)的部分景象。
另一個(gè)例子與 DeFi 有關(guān)，TVL 作為比較 DeFi 活動(dòng)的指標(biāo)并不充分，尤其是在 DEX、衍生品和橋接等關(guān)鍵類別中，交易量更具相關(guān)性。雖然報(bào)告強(qiáng)調(diào)了整體 DEX 交易量，但僅根據(jù) TVL 提供了協(xié)議細(xì)分，忽略了流動(dòng)性活動(dòng)的關(guān)鍵方面。
TVL 往往偏向于擁有大量資產(chǎn)儲(chǔ)備但流動(dòng)性有限的生態(tài)系統(tǒng)，如以太坊。雖然 Solana 的 TVL 僅占以太坊的 10%，但其 2024 年的月度 DEX 交易量在 50% 至偶爾超過以太坊之間波動(dòng)。為了準(zhǔn)確反映鏈上經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，必須關(guān)注交易的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，而不僅僅是持有的價(jià)值。在這一背景下，資本效率更高、鏈上表現(xiàn)更優(yōu)越的生態(tài)系統(tǒng)脫穎而出。
在各生態(tài)系統(tǒng)可比的指標(biāo)中，報(bào)告仍然主要關(guān)注以太坊和 EVM L2。它將 EIP-4844 的實(shí)施視為行業(yè)費(fèi)用降低的重要里程碑。然而，值得注意的是，自 2020 年 3 月推出以來，Solana 的交易成本同樣保持在較低水平。此外，在交易可承受性方面，Solana 的中位數(shù)費(fèi)用始終低于且更穩(wěn)定于 Base。
盡管根據(jù) nftpulseorg 的數(shù)據(jù)，Solana 在過去一年中在 NFT 地址數(shù)上排名第一、交易量排名第二、獨(dú)特收藏品排名第四，但在這次 NFT 比較中 Solana 再次被排除在外。
幻燈片提到低交易成本推動(dòng)新消費(fèi)行為，這一點(diǎn)可以通過 drip haus 的例子得以很好地說明。自 2023 年 3 月以來，該平臺(tái)共實(shí)現(xiàn)了 1.82 億個(gè) NFT 鑄造，總成本僅為 1600 SOL（按 SOL 價(jià)格 150 美元計(jì)算，每個(gè) NFT 僅需 0.001 美元），正如 ledger top 所指出的。
DePIN 的缺失非常明顯，helium 正在徹底改變蜂窩網(wǎng)絡(luò)，目前在 182 個(gè)國家擁有超過 100 萬個(gè)活躍熱點(diǎn) Hivemapper 利用去中心化網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行全球地圖繪制，在 50 多個(gè)國家記錄了超過 750 萬公里的街道數(shù)據(jù) rendernetwork 提供去中心化的 GPU 渲染服務(wù)，為游戲和人工智能等行業(yè)提供關(guān)鍵計(jì)算能力。這是 SETI@home 的升級(jí)版，展現(xiàn)了實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值。
更重要的是，這些創(chuàng)新大多發(fā)生在 Solana 而非 EVM 生態(tài)系統(tǒng)中，這是否就是報(bào)告中根本沒有提到 DePIN 的原因？
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